顾文军 (@顾文军)
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简介: 博客:http://blog.sina.com.cn/guwenjun1979 半导体产业知名观 ...
顾文军: 可以看看鸿海的投资策略 从自己代工 建立一个大的“内需市场”然后投资芯片设计公司 开始布局元器件;而后投资夏普等面板厂家对周边元器件开始布局。当这些都完成后 发现芯片领域最核心最重要的一个环节还是Foundry 尤其是现在Foundry越来越少 成为稀缺资源的时候 也终于考虑出手了 下面会投资软件吗?
顾文军: 郭台铭志向远大 誓与三星一战 进军Foundry更是看出三星进军Foundry后 看出三星在屏 存储芯片 数字芯片 代工等周边布局完成后的雄心 但是三星在存储芯片巨大的领先 是郭很难赶上的 祝郭好运!不知道下月的大会有无机会见到郭。
顾文军: 昨日鸿海准备进军Foundry消息发布后 大家大多认为是美(苹果)日(夏普)台(鸿海+这个Foundry)对抗韩国(三星)。但是有个很无奈的现实您发现了吗 这个战役的战场在哪?在大陆:三星在大陆建厂 苹果以大陆为市场 鸿海基本全在大陆生产 这个Foundry也要在大陆 我们只是旁观者是不是有点像那次日俄战争
顾文军: 之前台湾企业很拼命 经常熬夜加班 可好像最近这种势头有点下来了 5月份去台湾的时候 我问一些本地人 他们愿意去哪家公司工作 竟然答曰“鼎泰丰” 而不是以前的竹科园区的公司了。现在韩国企业又6点上班 义务加班的。有点为两岸的高科技企业捏把汗啊
顾文军: 因为这几年三星势头很猛 已经取代Sony等日本企业成为全球消费电子龙头 现在又有向全球高科技产业龙头发展的势头 很多媒体朋友也很关心三星的发展 上面的定评是自己对三星的一些简单分析 期待大家讨论
顾文军: 三星点评十三:恰恰在很多领域 比如存储器 三星就是靠自身的整合实力 通过成本优势 逐渐挤垮了竞争对手 比如奇梦达 尔必达等等 因为三星大一统的垂直整合模式 并且从“头”到“脚”,从里到外都是自己做的模式 国内公司根本就没有和他合作的空间 主要是竞争关系
顾文军: 三星点评十二:中国企业低成本竞争根本就不成立。三星本身产品成本根本就不比国内高 而国内所谓的成本也只有人力成本 但在芯片这个高科技领域 人力成本的比例很低 国内企业所谓的低成本是靠牺牲了 供应链利益 自身公司的毛利和净利 牺牲了研发费用等等挤出来的 是不持续的 不长久的
顾文军: 三星点评十一:劣势三:逻辑芯片的工艺更先进 (目前已经是28nm)这里也更需要Foundry的支持 而三星一家Foundry的话 工艺的先进性还是不如专业Foundry 四:逻辑芯片需要的是打造生态系统 这点Intel都具备丰富的经验 而三星以往擅长的只是标准产品 规模 而不是合作
顾文军: 三星点评十:劣势一:不像存储芯片 通过持续投资扩大规模 是标准产片;逻辑芯片变化更快 产品的生命周期更短 而对产品定义软件IP的整合等要求更高;二:逻辑芯片是一个整合的“系统” 多种IP 软件等等 三星以往擅长的是标准产品 是一家公司可以做大的 而整合的系统 往往是多家公司 甚至产业链的的合作
顾文军: 三星点评九: 优势一 :自己本身就是一个芯片的巨大用户 本身是用户的话 对产品的理解 需求 定义等等有很大优势;二:在芯片3D时代 因为三星有存储器 代工等优势 可以把存储芯片 逻辑芯片等坐在一起 这要比竞争对手单一的芯片有很大优势;三:三星本身具有代工厂 自己的产能和供货周期可以得到保证